¿Invertir en Whisky? Les diremos cómo funciona.

Invertir

¿Invertir en whisky es nuevo para ti? Cuando se habla con la gente sobre la inversión, el mercado de valores es típicamente el centro de la discusión. Cuánto se enfrenta la persona a S&P 500 este año será parte de la conversación.

A continuación, usted escuchará cuántas acciones de Tesla compraron o vendieron recientemente, y qué porcentaje de acciones de FANG (Facebook, Apple, Netflix y Google) tienen en su cartera. Más recientemente, la conversación puede convertirse en criptocurrencias y el precio descendente de Bitcoin. ¿Dónde y cuándo terminará? Con Bitcoin cayendo, ¿en qué otras criptocurrencias debería invertir?

Mientras Bitcoin y criptocurrencias no deben estar correlacionadas directamente con los mercados de valores, aumentando y cayendo con los mercados de valores; la correlación actual con el mercado de valores no podría ser más clara. Lo que significa que cualquier diversificación y cobertura inversionistas pensaron que tienen por invertir en criptocurrencias es inexistente.

Los inversores creían que las criptocurrencias también añadían protección contra el aumento de las tasas de interés y la inflación, pero eso tampoco es el caso. En general, con pocas excepciones, las criptocurrencias han estado cayendo a medida que las tasas de interés están aumentando y las llagas de inflación.

Los inversores deben recurrir a inversiones alternativas en estos turbulentos mercados en la búsqueda de alfa. Muchas inversiones alternativas tienen estrictas barreras a la entrada y a las tasas absorbentes para invertir en ellas.

Tasa de 2 y 20, 2% de la tasa de gestión fija aplicada a todos los activos bajo gestión y 20% de la tasa de rendimiento, recortar profundamente en cualquier márgenes de beneficio potencial. ¿Dónde se puede recurrir al alfa añadido sin estas típicas estructuras de honorarios y barreras de entrada bajas?

Whisky , inversión directa en botellas de whisky raro. Así es, invertir en whisky puede ser una gran manera de diversificar su cartera, añadir alfa con poca correlación con los mercados de valores, y whisky tiene bajas barreras para entrar.

Invertir en Whisky vs. Existencias

En los últimos 10 años, un poco de whisky ha devuelto 564% a partir de 2021, de acuerdo con [Knight Frank Luxury Investment Index] (https://www.knightfrank.com/wealthreport/), un punto de referencia para whiskies raros. Esto se traduce en un retorno anual de aproximadamente 18,9% en la última década.

Para el contexto, el índice S&P 500 devolvió sólo el 340% en este mismo período de tiempo. Durante un año sobre el año rendite promedio de alrededor del 14,4%. El whisky no sólo superó al S&P 500, sino que también superó otras inversiones alternativas como el vino fino, el arte, los coches de época, las monedas y los sellos durante este período de diez años.Aunque estos rendimientos son excelentes, vamos a profundizar un poco más en el punto de referencia. El índice de inversión de lujo Knight Frank mide los movimientos de precios del 3,3% de los whiskies de Scotch, 100 de ellos. Hay más de 3.000 whiskies escoceses hechos, por lo que el precio de todos los whiskies escoceses no se movió 5.6x durante el período de diez años, el precio de 100 de ellos lo hicieron. Algunos podrían haberse movido más, otros menos. En un lado positivo, un subíndice de whisky japonés apreciaba aún más que el índice de whisky escocés.

Con inversores buscando nuevas oportunidades en este mundo post-pandemico, han reforzado los mercados de whisky desde hace mucho tiempo. Según la investigación, el mercado mundial de whisky tenía un valor estimado de casi 58 mil millones de dólares en 2021. Con una tasa de crecimiento anual compuesto de alrededor del 6% (CAGR), el mercado total de whisky se estima en alrededor de $85 mil millones para 2026. Lo que supone una oportunidad adicional para los inversores.

Mejor aún, el mercado no está siendo impulsado por unas pocas botellas de gama superior en el mercado. El mercado medio, botellas en cientos de dólares a miles de dólares, están conduciendo los precios del whisky hacia el norte.

Otro interesante nugget es que los milenios no son los mayores consumidores de whisky. Tienden a los consumidores menos que otros grupos, pero consumen whisky de mayor calidad cuando se deleiten, lo que, dada la escasez de marcas premium también impulsa el precio.

La escasez

Si bien los mercados y subastas de whisky raras están cambiando constantemente, las botellas de whisky raras son escasas. Como el vino fino, el whisky antiguo y raro es un recurso cada vez menor. Cada barril o barril de whisky es único para sí mismo, no puede ser reproducido. Una vez consumido se ha ido para siempre. Cuanto más se consume cada uno de estos raros lanzamientos de whisky, el precio sube automáticamente. Reducir la oferta equivale a un aumento de la demanda. Además, no se pueden aumentar las capacidades de producción a corto plazo.

Un whisky de 30 años fue producido y puesto en barrica hace 30 años. El whisky envejecido en este barril durante 30 años y sólo se puede embotellar una vez. No se puede volver y tapar en este barril porque ha sido completamente embotellado. Para producir un whisky similar de 30 años de antigüedad, también tendrá que someterse a un proceso de producción y envejecimiento oportuno y costoso.

Si bien cada año hay nuevas liberaciones de whisky raro, las botellas más antiguas se asustan más debido al consumo. No todos los coleccionistas de whisky los compran por un beneficio, les gusta beberlos.

¿Cuán raro pueden ser los whiskies? Bueno, en 1926, Macallan, un productor escocés de Speyside, llenó un barril de jerez con espíritu Macallan. 60 años después, finalmente botellaron el frasco y llenaron sólo 40 botellas. En mayo de 2021, una botella de The Macallan Valerio Adami de 1926 de 60 años se vendió por 1,1 millones de dólares.

No está claro cuántas de las otras 39 botellas todavía existen hoy.

Otros precios recientes son un Hanyu - 2000 Single Cash #9500 Ichiro's Malt - Card 2 de Clubes Whisky japonés vendido por $23.455, otro whisky japonés Yamazaki -25th Anniversary 1984 vendido por $12.345, un [Ardbeg] (https://spiritory.com/skus?spiritory_prod%5Bquery%5D=Ardbeg) - 1975 Singe Cask #1375 Islay, Scotch Whisky $40, Red-Yall $40.

Liquidez

Si bien la escasez es un atributo positivo del movimiento al alza de los precios, la inversión en whisky no tiene la volatilidad de los mercados de valores. Como sabemos, hay muchas cosas que contribuyen a la volatilidad y los movimientos de precios en los mercados de valores.

Al invertir en los mercados de valores, no sólo estás contestando con el rendimiento financiero de las acciones subyacentes en las que estás invirtiendo; también tienes que preocuparte por los datos económicos, los programas de negociación de algoritmos, los expertos en CNBC, la multitud de negociación de Reddit que se acumula y comprando poses en acciones específicas, y plataformas como Robinhood trabajando contra ti.

Al invertir en whisky, usted no tiene ninguno de estos factores externos. Compras tus botellas directamente en la destilería o en la subasta, luego las almacenes adecuadamente como si fueras vino fino, y vendes cuando estés listo. Whisky es también una inversión a largo plazo. Si bien a veces puede cambiar su whisky al comprarlo, tendrá más probabilidades de mantener los activos durante 5-7 años o más, antes de descargarlos.

Beneficio a largo plazo de invertir en whisky

Hay muchos beneficios a largo plazo de invertir en whisky. Hemos esbozado algunos de ellos en la sección de liquidez versus escasez supra. Por supuesto, las cosas pasan. Los corchos pueden filtrar o dañarse, el aire puede entrar en la botella, los olores funky y el moho pueden penetrar en el corcho si no se almacenan adecuadamente y las botellas de vidrio se rompen, pero en su mayoría el whisky no va mal.

A diferencia del vino, el whisky no envejece una vez colocado en botellas. El whisky sólo envejece mientras está en los barriles de roble. Las botellas deben almacenarse en posición vertical, lejos de la luz solar directa y lejos de las zonas húmedas y moho. Usted querrá almacenar su whisky a una temperatura más baja que la típica temperatura ambiente para mantener los corchos en buen estado de trabajo.

Otro beneficio a largo plazo de invertir en whisky es, no tienes que preocuparte por las condiciones de la época con whisky como lo harás al invertir en vinos de grado de inversión. La producción de whisky no tiene los mismos riesgos de cosecha, temperatura y lluvia, y todo lo demás que el vino tiene.

Cómo invertir en whisky

Como invertir en vino fino, Spiritory es un gran mercado para comenzar su búsqueda e inversión en whisky raro.Nuestro mercado ofrece precios en tiempo real y total transparencia en los mercados de whisky raros. Al igual que el mercado de valores, nuestro modelo permite a los inversores comprar y vender instantáneamente, y garantiza la autenticidad de cada activo en nuestra plataforma. Coleccionistas, aficionados e inversores de todo el mundo pueden comprar directamente desde nuestro mercado.

Si bien también puede invertir en barriles de whisky, nos centraremos en inversiones en botellas. Comience por educarte sobre las condiciones actuales del mercado y los precios recientes. Como con todo, el conocimiento es la clave de su éxito. Asistir a diferentes eventos de degustación de whisky y formar su paladar. Busque caídas recientes en barrica y espera mantenerlas a largo plazo.

Si es posible, visite diferentes destileros y compre versiones limitadas ofrecidas directamente de ellos. Además de Whiskies de Scotch Single Malt, busquen whiskies japoneses, americanos e irlandeses. Como se mencionó anteriormente, el índice japonés devolvió más que el índice escocés.

Busque los nombres grandes en demanda:

• Para whiskies escoceses, busque solo maltes, lanzamientos de edición limitada de malto y lanzamientos vintage. Mientras que la lista de productores es larga, Glenmorangie, Macallan, Ardbeg, Balvenie y los otros destileros mencionados anteriormente son un buen lugar para comenzar.
• Para los whiskies irlandeses, Knappogue Castle, Green Spot, y Middleton Very Rare valen la pena investigar. )
• Para los Whiskies Americanos, no busque más lejos que Pappy Van Winkle para los mejores retornos.
• Para los whiskies japoneses a monitorizar son Karuizawa (cerrado desde 2001, tan cada vez más raro), Miyagikyo Malt Single, así como los mencionados anteriormente, especialmente Yamazaki y Hibiki .

Conclusión

Whisky puede y será un activo de inversión interesante para el presente y el futuro. Para algunas personas suena raro invertir en una botella de líquido, pero para aquellos que hacen eso, habrá retornos en el futuro.