Investire in Whisky? Vi diciamo come funziona.

Investire

Investire in whisky è nuovo per te? Quando si parla con la gente di investire, il mercato azionario è tipicamente il centro della discussione. Quanto la persona si troverà contro la S&P 500 quest'anno sarà parte della conversazione.

Poi, sentirete quante azioni di Tesla hanno comprato o venduto recentemente, e quale percentuale di azioni di FANG (Facebook, Apple, Netflix e Google) detengono nel loro portafoglio. Più recentemente, la conversazione può passare a criptocurrency e il prezzo in calo di Bitcoin. Dove e quando finirà? Con Bitcoin in rovina, in quali altre crittovalute dovrei investire?

Mentre [Bitcoin e criptocurrency non dovrebbero essere correlate] (https://www.investopedia.com/news/are-bitcoin-price-and-equity-markets-returns-correlated/) direttamente con i mercati azionari, crescendo e cadendo con i mercati azionari; l'attuale correlazione con il mercato azionario non potrebbe essere più chiara. Il che significa che qualsiasi diversificazione e hedge investitori pensavano di avere investendo in criptocurrency è inesistente.

Gli investitori credevano che la criptocurrency aggiungesse anche protezione contro l'aumento dei tassi d'interesse e dell'inflazione, ma non è nemmeno il caso. In generale, con poche eccezioni, le crittocurrenze sono diminuite a causa dell'aumento dei tassi d'interesse e delle ferite inflazionistiche.

Gli investitori devono ricorrere a investimenti alternativi in questi mercati turbolenti nella ricerca di alfa. Molti investimenti alternativi presentano severe barriere all'ingresso e all'assorbimento delle tasse per investire in essi.

Termini di pagamento come 2 e 20, 2% tassa di gestione fissa applicata a tutti gli asset sotto gestione e 20% tassa di prestazione, tagliare profondamente in qualsiasi margine di profitto potenziale. Dove si può girare per l'aggiunta di alfa senza queste tipiche strutture tariffarie e basse barriere all'ingresso?

Whisky , investimento diretto in bottiglie di whisky raro. Esatto, investire in whisky può essere un ottimo modo per diversificare il vostro portafoglio, aggiungere alfa con poca correlazione con i mercati azionari, e whisky ha basse barriere all'ingresso.

Investire in Whisky vs. Azioni

Negli ultimi 10 anni, il whisky raro ha restituito 564% a partire dal 2021, secondo [Knight Frank Luxury Investment Index] (https://www.knightfrank.com/wealthreport/), un punto di riferimento per i whisky rari. Ciò si traduce in un ritorno annuale di circa il 18,9% nel corso dell'ultimo decennio.

Per quanto riguarda il contesto, l'indice S&P 500 ha restituito solo il 340% nello stesso periodo. Per un anno oltre l'anno rendite medie di circa il 14,4%. Non solo il whisky superò il S&P 500, ma ha anche superato altri investimenti alternativi come vino fine, arte, auto d'epoca, monete e francobolli in questo periodo di dieci anni. Mentre questi rendimenti sono eccezionali, scaviamo un po' più in profondità nel benchmark. Il Knight Frank Luxury Investment Index misura i movimenti di prezzo del 3,3% dei whiski disponibili [Scotch whiskies] (https://spiritory.com/skus?spiritory_prod%5Bquery%5D=cotch%20whisky), 100 di essi. Ci sono più di 3.000 whisky scozzesi fatti, quindi il prezzo di tutti whisky scozzese non si è spostato 5,6x nel periodo di dieci anni, il prezzo di 100 di loro. Alcuni avrebbero potuto muoversi di più, altri di meno. Su un lato positivo, un sottoindice di whisky giapponese apprezzava ancora di più dell'indice di whisky scozzese.

Con gli investitori alla ricerca di nuove opportunità in questo mondo post- pandemico, hanno rafforzato i mercati del whisky sin da tardi. Secondo le ricerche, il mercato globale del whisky aveva un valore stimato di circa 58 miliardi di dollari nel 2021. Con un tasso annuo di crescita del 6% circa (CAGR), il mercato totale del whisky è stimato a circa 85 miliardi di dollari entro il 2026. Il che significa un'ulteriore opportunità per gli investitori.

Meglio ancora, il mercato non è guidato da poche bottiglie di punta sul mercato. Il mercato medio, bottiglie da centinaia di dollari a migliaia di dollari, stanno spingendo i prezzi del whisky verso nord.

Un altro interessante nugget è che Millennials non sono i maggiori consumatori di whisky. Essi tendono a consumare meno di altri gruppi, ma consumano whisky di qualità superiore quando si accontentano, che, data la scarsità di marche premium anche guida il prezzo.

Scarcità

Mentre i mercati e le aste del whisky rari si muovono costantemente, le bottiglie di whisky raro sono scarse. Come il buon vino, il vecchio e raro whisky è una risorsa in declino. Ogni barile o botte di whisky è unico per se stesso, non può essere riprodotto. Una volta consumato è sparito per sempre. Più si consumano queste rare emissioni di whisky, il prezzo sale automaticamente. Ridurre l'offerta equivale ad un aumento della domanda. Inoltre, le capacità produttive non possono essere aumentate a breve termine.

Un whisky di 30 anni è stato prodotto e messo in botte 30 anni fa. Il whisky invecchiato in questa bottiglia per 30 anni e può essere imbottigliato solo una volta. Non si può tornare indietro e colpire in questa bottiglia perché è stata completamente imbottigliata. Per produrre un simile whisky di 30 anni, anche esso dovrà subire il processo di produzione tempestivo e costoso e l'invecchiamento in botte.

Mentre ogni anno vengono rilasciati nuovi whisky rari, le bottiglie più vecchie diventano più spaventose a causa del consumo. Non tutti i collezionisti di whisky li comprano per un profitto, li amano bere.

Quanto rari possono essere i whisky? Beh, nel 1926, Macallan, un produttore scozzese di Speyside, ha riempito uno sherry condimentato con spirito Macallan.

60 anni dopo, finalmente hanno in bottiglia la bottiglia e riempito solo 40 bottiglie. Nel maggio 2021, una bottiglia di The Macallan Valerio Adami 1926 60 anni venduto per 1,1 milioni di dollari.

Non è chiaro quante delle altre 39 bottiglie esistono ancora oggi.

Un altro whisky giapponese venduto per $23.455, un altro whisky giapponese Yamazaki -25th Anniversary 1984 venduto per $12.345, un Ardbeg - 1975 Singe Cask #1375 Islay, Scotch Whisky venduto per $43.

Liquidità

Mentre la scarsità è un attributo positivo del movimento verso l'alto dei prezzi, gli investimenti nel whisky non hanno la volatilità dei mercati azionari. Come sappiamo, vi sono molte cose che contribuiscono alla volatilità e ai movimenti dei prezzi sui mercati azionari.

Quando si investe nei mercati azionari, non solo si contesta con le prestazioni finanziarie delle azioni sottostanti in cui si investe; si deve anche preoccuparsi di dati economici, programmi di scambio di algoritmi, i fondi su CNBC, la folla di trading Reddit che si accumula e acquista punti su azioni specifiche, e piattaforme come Robinhood che lavorano contro di te.

Quando si investe in whisky, non si ha nessuno di questi fattori esterni. Si acquista le bottiglie direttamente dal distillatore o all'asta, poi si conservano correttamente come si farebbe vino fine, e vendere quando pronto. Whisky è anche un investimento a lungo termine. Mentre a volte si può girare il whisky al momento dell'acquisto, sarà più probabile tenere i beni per 5-7 anni o più, prima di scaricarli.

Benefit a lungo termine di investire in whisky

Vi sono molti vantaggi a lungo termine di investire nel whisky. Ne abbiamo delineati alcuni nella sezione Liquidity versus scarsity di cui sopra. Certo, le cose succedono. Le corche possono fuoriuscire o danneggiarsi, l'aria può entrare nella bottiglia, gli odori funky e lo stampo possono penetrare nel sughero se non conservato correttamente e le bottiglie di vetro si rompono, ma per lo più il whisky non va male.

A differenza del vino, il whisky non continua ad invecchiare una volta messo in bottiglie. Il whisky invecchia solo quando si trova nelle botti di quercia. Le bottiglie devono essere conservate in posizione verticale, lontano dalla luce diretta del sole e lontano dalle aree molle e umide. Vuoi conservare il tuo whisky ad una temperatura inferiore alla tipica temperatura ambiente per mantenere i corchi in buone condizioni di lavoro.

Un altro vantaggio a lungo termine di investire in whisky è, non dovete preoccuparvi delle condizioni vintage con whisky come lo farete quando investire in vini di grado di investimento. La produzione di whisky non presenta gli stessi rischi di raccolto, temperatura, pioggia e tutto il resto del vino.

Come investire in whisky

Come investire in vino fine, Spiritory è un grande mercato per iniziare la vostra ricerca e investimento in whisky raro. Il nostro mercato offre prezzi in tempo reale e piena trasparenza dei prezzi nei rari mercati del whisky. Proprio come il mercato azionario, il nostro modello permette agli investitori di acquistare e vendere immediatamente, e garantisce l'autenticità di ogni attività sulla nostra piattaforma. Collezionisti, aficionati e investitori da tutto il mondo sono in grado di acquistare direttamente dal nostro mercato.

Mentre si può anche investire in botti di whisky, ci concentreremo sugli investimenti in bottiglia. Inizia ad educarti sulle attuali condizioni di mercato e sui prezzi recenti. Come per tutto, la conoscenza è la chiave del vostro successo. Assista a diversi eventi di degustazione di whisky e forma il tuo palato. Cercate le gocce recenti e aspettate di tenerle a lungo termine.

Se possibile, visitare diversi distilleri e acquistare liberi limitati offerti direttamente da loro. Oltre a Whiskies Single Malt Scotch, cerca whiski giapponesi, americani e irlandesi. Come accennato sopra, l'indice giapponese ha restituito più dell'indice scozzese.

Cerca i nomi di grande domanda:

• Per i whiski scozzesi, cercare i singoli malti, i singoli rilasci di malto limitata ed i release vintage. Mentre la lista dei produttori è lunga, Glenmorangie, Macallan, Ardbeg, Balvenie e gli altri distilleri menzionati sopra sono un buon punto di partenza.
• Per i whiski irlandesi, Knappogue Castle, Green Spot, e Middleton Very Rare vale la pena di indagare. )
• Per i Whiskies americani, non cercate oltre Pappy Van Winkle per i migliori risultati.
• Per i whiski giapponesi da monitorare sono Karuizawa (chiuso dal 2001, così sempre più raro), Miyagikyo Single Malt, così come quelli sopra menzionati, in particolare Yamazaki e Hibiki .

Conclusione

Whisky può e sarà un'interessante risorsa di investimento per il presente e il futuro. Per alcune persone sembra strano investire in una bottiglia di liquido, ma per coloro che lo fanno, ci sarà ritorno in futuro.